Братья Хотимские приберут к рукам еще и Хоум-банк

Братья Хотимские приберут к рукам еще и Хоум-банк
Братья Хотимские приберут к рукам еще и Хоум-банк
Совкомбанк купит его в рассрочку.

В начале мая акционерам Совкомбанка предстоит утвердить процесс покупки Хоум-банка. Для этого Совкомбанк намерен в рамках допэмиссии разместить 1 млрд собственных акций. Хоум-банк оценен с дисконтом в 10 млрд руб. к капиталу. Эксперты полагают, что, несмотря на допэмиссию, сделка скорее положительно повлияет на котировки Совкомбанка, который в конце 2023 года провел IPO, в том числе для розничных инвесторов.

Акционеры Совкомбанка на внеочередном общем собрании 2 мая рассмотрят вопрос о допэмиссии акций для покупки Хоум-банка, следует из материалов первой кредитной организации, опубликованных 1 апреля. Также в повестку собрания вошли утверждение устава Совкомбанка в новой редакции и бизнес-плана на 2024–2026 годы. Собрание пройдет в заочной форме.

Совкомбанк получил регуляторные одобрения на покупку Хоум-банка 29 марта, сделку уже одобрила Федеральная антимонопольная служба.

В феврале сообщалось, что первым этапом сделки станет покупка 51% акций Хоум-банка за счет эмиссии новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала. На втором этапе — до конца 2024 года — Совкомбанк планирует приобрести оставшиеся 49% акций Хоум-банка, которые будут оплачены денежными средствами в рассрочку в течение 2024–2025 годов.

Хоум-банк будет консолидирован в отчетности МСФО Совкомбанка за первый квартал 2024 года, которую банк планирует опубликовать в мае. Технически сделка будет закрыта после регистрации дополнительной эмиссии для оплаты покупки Хоум-банка.

Как сообщили “Ъ” в пресс-службе Совкомбанка, планируется разместить около 1 млрд акций. В рамках сделки Хоум-банк оценен с дисконтом более 10 млрд руб. к размеру собственного капитала, который вольется в объединенный банк.

По данным рейтинга «Интерфакса», по итогам 2023 года собственный капитал Хоум-банка составлял 61,03 млрд руб.

«Стратегический фокус слияния будет направлен на сохранение и масштабирование экспертизы Хоум-банка в товарном кредитовании, а также на сохранение и рост клиентской базы и синергии двух банков,— говорится в сообщении Совкомбанка.— Приобретение позволит создать еще более устойчивый и конкурентоспособный банк, обеспечит рост клиентской базы на 50%, розничного кредитного портфеля — на 25%, портфеля депозитов физических лиц — на 20%».

«Дисконт в более чем 10 млрд руб. для такой финансовой структуры, как Хоум-банк, является, на мой взгляд, справедливым. Он отражает будущую прогнозную экономическую выгоду от сделки, возможно, это оценка даже заниженная,— полагает президент инвестиционной платформы "ИнвойсКафе" Геннадий Фофанов.— Допэмиссия для целей сделки, учитывая сумму, в которую оценен Хоум-банк, является дополнительным драйвером роста акций на текущий момент».

Господин Фофанов уточняет, что 1 апреля котировки Совкомбанка поднялись более чем на 4% и «будут расти дальше с учетом его хороших финансовых показателей».

Банк 1 апреля раскрыл отчетность по РСБУ, согласно которой в 2023 году его чистая прибыль выросла более чем в шесть раз, превысив 89 млрд руб. Активы банка увеличились за год на 39,2%, до 3,175 трлн руб. Размещенные в нем средства физлиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, составили 833,9 млрд руб.

По мнению независимого финансового эксперта Андрея Бархоты, оценка Хоум-банка и его присоединение «окажут умеренно положительное воздействие» на котировки акций Совкомбанка. «Банк  движется в четком соответствии со своей стратегией, вырученные от размещения акций средства направляются на новые проекты неорганического развития»,— поясняет господин Бархота.

По словам управляющего партнера финансовой группы «Дмитрий Донской» Дмитрия Курбатского, для Совкомбанка, который «выступает флагманским консолидатором на рынке и закрывает сделки по покупке компаний финансового сектора уже не первый год», присоединение Хоум-банка «положительно влияет на цену акций», поскольку «растет размер бизнеса, клиентская база, компетенции».

Автор:


Распечатать
02 августа 2025 «Мы абсолютно готовы»: Трамп отреагировал на заявление Медведева о ядерной войне
02 августа 2025 В Турции мужчина, страдающий шизофренией, ранил ножом пятерых человек
02 августа 2025 Moscow City on the verge: how much do Pavel Te’s kickbacks and Capital Group really cost?
02 августа 2025 В Липецке водитель украл товары с маркетплейса на сумму 750 тысяч рублей
02 августа 2025 Рэпер Tyga выступил на свадьбе сына миллиардера Алтушкина за 100 миллионов рублей
02 августа 2025 Максим Ларин и команда «Афанасия» наладили коммуникацию после землетрясения магнитудой 8,7 баллов
02 августа 2025 В Новосибирске женщина узнала о своем наследстве спустя 50 лет, но так и не смогла его получить
02 августа 2025 В результате ночной атаки беспилотников в Приморско-Ахтарске вспыхнул пожар
02 августа 2025 Как Шахрай и Боднарчук обманом завладели солнечным бизнесом Вексельберга
02 августа 2025 Moscow City on the verge: how much do Pavel Te’s kickbacks and Capital Group really cost?
02 августа 2025 Племянник главы «Ростеха» Алексей Криворучко вовлёк Минобороны в махинацию с бронежилетами
02 августа 2025 Экс-банкир Олег Филь отмечает день рождения своей возлюбленной, не завершив судебный процесс с бывшей женой
02 августа 2025 Водитель такси попытался совершить насилие над предпринимательницей в столице Молдовы
02 августа 2025 США пригрозили вторичными санкциями государствам, ведущим торговлю с Россией
02 августа 2025 Бывший инженер Google предрек гибель человечества из-за ИИ
02 августа 2025 В Москве молния стала причиной возгорания дома: жители недовольны бездействием пожарных
02 августа 2025 Трамп объявил о возможном прекращении закупок нефти у России со стороны Индии
02 августа 2025 Британия наложила штраф на компанию Ротенбергов за нарушение санкций
02 августа 2025 В Москве арестовали женщину, пытавшуюся сбыть наркотики через курьерскую службу
02 августа 2025 В Бурятии «Справедливая Россия» выдвинула студента на выборы