Братья Хотимские приберут к рукам еще и Хоум-банк

Братья Хотимские приберут к рукам еще и Хоум-банк
Братья Хотимские приберут к рукам еще и Хоум-банк
Совкомбанк купит его в рассрочку.

В начале мая акционерам Совкомбанка предстоит утвердить процесс покупки Хоум-банка. Для этого Совкомбанк намерен в рамках допэмиссии разместить 1 млрд собственных акций. Хоум-банк оценен с дисконтом в 10 млрд руб. к капиталу. Эксперты полагают, что, несмотря на допэмиссию, сделка скорее положительно повлияет на котировки Совкомбанка, который в конце 2023 года провел IPO, в том числе для розничных инвесторов.

Акционеры Совкомбанка на внеочередном общем собрании 2 мая рассмотрят вопрос о допэмиссии акций для покупки Хоум-банка, следует из материалов первой кредитной организации, опубликованных 1 апреля. Также в повестку собрания вошли утверждение устава Совкомбанка в новой редакции и бизнес-плана на 2024–2026 годы. Собрание пройдет в заочной форме.

Совкомбанк получил регуляторные одобрения на покупку Хоум-банка 29 марта, сделку уже одобрила Федеральная антимонопольная служба.

В феврале сообщалось, что первым этапом сделки станет покупка 51% акций Хоум-банка за счет эмиссии новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала. На втором этапе — до конца 2024 года — Совкомбанк планирует приобрести оставшиеся 49% акций Хоум-банка, которые будут оплачены денежными средствами в рассрочку в течение 2024–2025 годов.

Хоум-банк будет консолидирован в отчетности МСФО Совкомбанка за первый квартал 2024 года, которую банк планирует опубликовать в мае. Технически сделка будет закрыта после регистрации дополнительной эмиссии для оплаты покупки Хоум-банка.

Как сообщили “Ъ” в пресс-службе Совкомбанка, планируется разместить около 1 млрд акций. В рамках сделки Хоум-банк оценен с дисконтом более 10 млрд руб. к размеру собственного капитала, который вольется в объединенный банк.

По данным рейтинга «Интерфакса», по итогам 2023 года собственный капитал Хоум-банка составлял 61,03 млрд руб.

«Стратегический фокус слияния будет направлен на сохранение и масштабирование экспертизы Хоум-банка в товарном кредитовании, а также на сохранение и рост клиентской базы и синергии двух банков,— говорится в сообщении Совкомбанка.— Приобретение позволит создать еще более устойчивый и конкурентоспособный банк, обеспечит рост клиентской базы на 50%, розничного кредитного портфеля — на 25%, портфеля депозитов физических лиц — на 20%».

«Дисконт в более чем 10 млрд руб. для такой финансовой структуры, как Хоум-банк, является, на мой взгляд, справедливым. Он отражает будущую прогнозную экономическую выгоду от сделки, возможно, это оценка даже заниженная,— полагает президент инвестиционной платформы "ИнвойсКафе" Геннадий Фофанов.— Допэмиссия для целей сделки, учитывая сумму, в которую оценен Хоум-банк, является дополнительным драйвером роста акций на текущий момент».

Господин Фофанов уточняет, что 1 апреля котировки Совкомбанка поднялись более чем на 4% и «будут расти дальше с учетом его хороших финансовых показателей».

Банк 1 апреля раскрыл отчетность по РСБУ, согласно которой в 2023 году его чистая прибыль выросла более чем в шесть раз, превысив 89 млрд руб. Активы банка увеличились за год на 39,2%, до 3,175 трлн руб. Размещенные в нем средства физлиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, составили 833,9 млрд руб.

По мнению независимого финансового эксперта Андрея Бархоты, оценка Хоум-банка и его присоединение «окажут умеренно положительное воздействие» на котировки акций Совкомбанка. «Банк  движется в четком соответствии со своей стратегией, вырученные от размещения акций средства направляются на новые проекты неорганического развития»,— поясняет господин Бархота.

По словам управляющего партнера финансовой группы «Дмитрий Донской» Дмитрия Курбатского, для Совкомбанка, который «выступает флагманским консолидатором на рынке и закрывает сделки по покупке компаний финансового сектора уже не первый год», присоединение Хоум-банка «положительно влияет на цену акций», поскольку «растет размер бизнеса, клиентская база, компетенции».

Автор:


Распечатать
21 апреля 2025 Анастасия Волочкова поделилась подробностями о предстоящей свадьбе своей дочери
21 апреля 2025 Трамп призвал Россию и Украину как можно скорее заключить соглашение
21 апреля 2025 Федерация фехтования прогнулась под Усманова: санкции не стали препятствием
21 апреля 2025 США требуют от Украины признать Крым частью России и отказаться от вступления в НАТО
21 апреля 2025 Telegram удалил каналы из Чувашии после покушения на бывшего военкома
21 апреля 2025 Сын маньяка Андрея Чикатило пропал без вести во время военного конфликта с Россией
21 апреля 2025 Секретные документы Белого дома снова стали общедоступными
21 апреля 2025 Тайные сделки Фосманов: что раскрыло судебное разбирательство по делу "Благо инвест"
21 апреля 2025 В Южной Корее мужчина устроил пожар в доме, где находились люди, используя огнемет: есть жертвы
21 апреля 2025 Полина Гагарина планирует заработать 20 миллионов рублей на одном выступлении
20 апреля 2025 В Нижегородской области могут ввести штрафы за ненадлежащее содержание животных в квартирах
20 апреля 2025 Fox News случайно назвал Киев частью России во время трансляции из Москвы
20 апреля 2025 Павел Дуров отправил поздравление с Пасхой и опубликовал фотографию с обнажённым торсом
20 апреля 2025 Импичмент и отстранение: США захлестнула новая волна протестов
20 апреля 2025 В США врачи извлекли три гвоздя из живота пациента спустя четыре недели после получения травмы
20 апреля 2025 В Таиланде задержали водителя мототакси, который обкидывал туристов яйцами
20 апреля 2025 В «Москва-Сити» китаец обманул гражданина Кыргызстана на 10 миллионов рублей при сделке с криптовалютой
20 апреля 2025 Коррупция на высшем уровне: как в Солнечногорске продают уголовные дела
20 апреля 2025 Владимир Путин не поддержал предложение о продлении "пасхального перемирия"
20 апреля 2025 ЦАХАЛ отстранил заместителя командира батальона за ошибочный обстрел медицинских работников в Газе