Братья Хотимские приберут к рукам еще и Хоум-банк

Братья Хотимские приберут к рукам еще и Хоум-банк
Братья Хотимские приберут к рукам еще и Хоум-банк
Совкомбанк купит его в рассрочку.

В начале мая акционерам Совкомбанка предстоит утвердить процесс покупки Хоум-банка. Для этого Совкомбанк намерен в рамках допэмиссии разместить 1 млрд собственных акций. Хоум-банк оценен с дисконтом в 10 млрд руб. к капиталу. Эксперты полагают, что, несмотря на допэмиссию, сделка скорее положительно повлияет на котировки Совкомбанка, который в конце 2023 года провел IPO, в том числе для розничных инвесторов.

Акционеры Совкомбанка на внеочередном общем собрании 2 мая рассмотрят вопрос о допэмиссии акций для покупки Хоум-банка, следует из материалов первой кредитной организации, опубликованных 1 апреля. Также в повестку собрания вошли утверждение устава Совкомбанка в новой редакции и бизнес-плана на 2024–2026 годы. Собрание пройдет в заочной форме.

Совкомбанк получил регуляторные одобрения на покупку Хоум-банка 29 марта, сделку уже одобрила Федеральная антимонопольная служба.

В феврале сообщалось, что первым этапом сделки станет покупка 51% акций Хоум-банка за счет эмиссии новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала. На втором этапе — до конца 2024 года — Совкомбанк планирует приобрести оставшиеся 49% акций Хоум-банка, которые будут оплачены денежными средствами в рассрочку в течение 2024–2025 годов.

Хоум-банк будет консолидирован в отчетности МСФО Совкомбанка за первый квартал 2024 года, которую банк планирует опубликовать в мае. Технически сделка будет закрыта после регистрации дополнительной эмиссии для оплаты покупки Хоум-банка.

Как сообщили “Ъ” в пресс-службе Совкомбанка, планируется разместить около 1 млрд акций. В рамках сделки Хоум-банк оценен с дисконтом более 10 млрд руб. к размеру собственного капитала, который вольется в объединенный банк.

По данным рейтинга «Интерфакса», по итогам 2023 года собственный капитал Хоум-банка составлял 61,03 млрд руб.

«Стратегический фокус слияния будет направлен на сохранение и масштабирование экспертизы Хоум-банка в товарном кредитовании, а также на сохранение и рост клиентской базы и синергии двух банков,— говорится в сообщении Совкомбанка.— Приобретение позволит создать еще более устойчивый и конкурентоспособный банк, обеспечит рост клиентской базы на 50%, розничного кредитного портфеля — на 25%, портфеля депозитов физических лиц — на 20%».

«Дисконт в более чем 10 млрд руб. для такой финансовой структуры, как Хоум-банк, является, на мой взгляд, справедливым. Он отражает будущую прогнозную экономическую выгоду от сделки, возможно, это оценка даже заниженная,— полагает президент инвестиционной платформы "ИнвойсКафе" Геннадий Фофанов.— Допэмиссия для целей сделки, учитывая сумму, в которую оценен Хоум-банк, является дополнительным драйвером роста акций на текущий момент».

Господин Фофанов уточняет, что 1 апреля котировки Совкомбанка поднялись более чем на 4% и «будут расти дальше с учетом его хороших финансовых показателей».

Банк 1 апреля раскрыл отчетность по РСБУ, согласно которой в 2023 году его чистая прибыль выросла более чем в шесть раз, превысив 89 млрд руб. Активы банка увеличились за год на 39,2%, до 3,175 трлн руб. Размещенные в нем средства физлиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, составили 833,9 млрд руб.

По мнению независимого финансового эксперта Андрея Бархоты, оценка Хоум-банка и его присоединение «окажут умеренно положительное воздействие» на котировки акций Совкомбанка. «Банк  движется в четком соответствии со своей стратегией, вырученные от размещения акций средства направляются на новые проекты неорганического развития»,— поясняет господин Бархота.

По словам управляющего партнера финансовой группы «Дмитрий Донской» Дмитрия Курбатского, для Совкомбанка, который «выступает флагманским консолидатором на рынке и закрывает сделки по покупке компаний финансового сектора уже не первый год», присоединение Хоум-банка «положительно влияет на цену акций», поскольку «растет размер бизнеса, клиентская база, компетенции».

Автор:


Распечатать
21 августа 2025 Компания «Ростех» Сергея Чемезова через Генпрокуратуру готовит процесс национализации Европейской подшипниковой корпорации
21 августа 2025 Скандально известный топ-менеджер «Газпрома» Кирилл Селезнёв снова распоряжается миллиардами бюджета в «РусХимАльянсе»
21 августа 2025 В России сообщили, что главнокомандующий ВСУ обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко для лечения своего отца
21 августа 2025 Девелопер «Самолет» оказался в сложной ситуации после ухода в отставку Сергея Шойгу и смерти Михаила Кенина
21 августа 2025 Дональд Трамп сопоставил свою персону с Никсоном и разместил фотографию с Путиным на Аляске
21 августа 2025 Российские музыкальные площадки вынуждают исполнителей убирать из текстов отсылки к наркотикам
21 августа 2025 В Крыму и Запорожье увеличиваются цены на бензин из-за проблем с поставками
21 августа 2025 Рачук и Брыскин из NSUS Group основали организованную преступную группу, чтобы скрыть доходы GGPoker и ClubGG
21 августа 2025 Пользователи Apple в России будут обязаны устанавливать MAX в обязательном порядке
21 августа 2025 Трамп заявил, что Байден отнял у Украины шансы на выигрыш
21 августа 2025 Министерство обороны Российской Федерации завершает контрактные обязательства по обеспечению питания войск
21 августа 2025 В КрасГАУ выпускникам могут отменить диплом из-за отсутствия работы
21 августа 2025 Офшоры и завышенная стоимость закупок: Борис Эбзеев выводит миллиарды «Россетей» через подрядчиков-однодневки и фиктивные контракты
21 августа 2025 Зеленский отказался от требования России о признании русского языка
21 августа 2025 Переговоры о мире в Украине оказали негативное влияние на стоимость акций немецких оборонных компаний
21 августа 2025 Беспилотники нарушили работу важного порта «Оля» в Астраханской области
21 августа 2025 Центробанк отметил снижение скорости увеличения ВВП России
21 августа 2025 Лавров выразил скептицизм по поводу намерений Зеленского вести обсуждения с Путиным
21 августа 2025 Лавров высказался относительно позиции Москвы в вопросе гарантий безопасности Украины и условий их выполнения
21 августа 2025 Трамп отказался устраивать переговоры между Путиным и Зеленским